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欧宝app下载:动保龙头喜迎黄金岁月
发布时间:2022-08-13 08:37:39    阅读次数:1次    作者:欧宝下载安卓版 来源:欧宝app下载官网

  动保行业和我国的畜牧业的发展密切相关,增长的驱动因素主要在于我国养殖规模的不断扩大和规模化养殖企业占比的不断提高。随着我国近几年畜禽养殖业规模化程度的不断提升及养殖户防疫意识的提高,动保行业呈高速增长之势。我们预计未来我国动保产品市场规模仍将以年均15%-20%左右的增速增长。

  二十世纪60年代以前,正式的动物保健产业尚未形成,动物治疗普遍使用人药,预防药和保健药领域的产业化更是几乎一片空白。1968年美国颁布《兽药修正案》是一个标志性的事件,从此开始才有了真正意义上的兽药法制化管理,从而正式把兽药从人药中分离开来。

  二十世纪60-80年代,是动物保健行业的萌芽和成长阶段。随着专业化、工厂化养殖业的兴起和发展,庞大密集的畜群,流动频繁,为传染病和寄生虫病的流行创造了条件。兽医服务开始面向健康动物,进入预防兽医产业阶段,扑灭烈性传染病和地方性流行病成为重点。因此生产兽用抗生素、化药、疫苗等动保产品的企业快速成长。

  20世纪末是兽药产业发展的黄金时代。随着养殖业向集约化发展,畜禽疾病由烈性传染病向慢性传染病、中毒病、营养代谢病和遗传病转移。集约化养殖的唯一目标是追求利润,兽医服务因此要考虑疾病对畜禽生产带来的损失和对畜禽生产性能下降造成的影响。兽医不仅要防病治病,还要参与养殖场的设计、生产、加工、营销各个环节的管理,把卫生防疫和健康管理结合,此时的兽医阶段为群体兽医阶段,也称效益兽医阶段。兽药产业因养殖业的发展而迅速壮大,兽药生产企业数量增加,规模扩大,大型企业通过兼并收购补充业务板块。兽药广泛用于养殖业,抗生素和化药的使用有效地降低了动物发病率,促生长药物、添药饲料在提高动物生产性能方面作用突出,促进了养殖业的发展。

  进入21世纪以后,国际动保产业进入垄断发展时期,跨国企业兼并重组,强强联合,注重产品研发和品牌,辉瑞、梅利亚等国际巨头的垄断地位己经形成。由于欧美市场增长放缓,行业龙头纷纷实施全球化战略,触角伸向包括中国在内的高速增长的新兴市场。

  20世纪80年代,我国畜牧业发展较快,促进了兽药产业的发展,尤其是生产化学药品的厂家迅速增加,但设备简陋,基础薄弱,以仿制药为主;兽用生物制品研发基本由大学、研究所垄断,企业参与很少。因此我国兽药行业技术发展缓慢,反映在行业竞争上则表现为低水平的无序竞争。动保行业产业化始于上世纪90年代。从那时起大量民营企业相继进入市场,产能急剧扩张。我国动保行业的产业化历史大致可按养殖业发展历程和行业竞争格局分为四个阶段。

  第一阶段为1995年以前。当时兽药企业非常少,市场上有刚性需求,营销压力小。兽药企业不需要专业推广,业务员背景混杂。兽药研发基本上是单方药、普通药。支持这种现象的原因一是在于供不应求的市场,由于企业少,兽药企业之间的正面竞争非常的少,没有竞争就没有发展,所以当时的兽药企业总体水平不分伯仲,当然研发水平也没有实质的提升。另一个原因则是松散的养殖环境。当时区域养殖的密度较小,常见病较少,发病也不复杂,耐药性低,治疗过程也相对简单。

  1995年以前养殖市场疫病简单、兽药行业间几乎不存在正面竞争等因素,致使兽药企业的研发没有科技含量,企业的经营重心更多在于销售。

  第二阶段为1996年到2001年。兽药企业开始逐渐增多,企业间的竞争逐渐展开。虽然总体仍然处于供不应求状态,但是产品质量和效果对营销业绩的影响也日趋显著。这是因为当时疾病环境复杂化,原有药物出现不同程度的耐药现象。个别有远见的兽药企业开始重视产品品质,研发受到重视,部分疗效好、价格稍高的产品开始投入市场。因为提价幅度有限,产品毛利率下降,原有的批发式销售渠道已经很难适应当时产品和市场需求的现状。研发能力较强的企业,便开始采用销售渠道下沉的策略,把产品直接放到离养殖户最近的一级经销商销售。

  第三阶段为2002年到2005年。当时兽药企业数量达到了历史最高点,兽药企业间的竞争呈现混战局面,各种价格促销手段轮番上演,销售费用大幅提高,企业间的高利润受到进一步压缩。兽药研发在这一阶段更多地以扩充产品品类为目的,为业务销售灵活应对促销泛滥的市场服务。随着恶性竞争加剧,部分企业为了控制成本,产品质量下降,市场出现鱼龙混杂的场景。农业部为规范产品质量,于2003年推行了兽药生产环节的GMP认证。实际证明,当时农业部GMP认证的推行有力地整顿了混乱的兽药行业。

  第四阶段为2006年至今。随着养殖总体数量的增加,养殖环境逐年恶化,疫病越来越复杂,养殖户和经销商对产品质量和疗效的要求进一步提高,价格敏感度下降。地方标准升国家标准使兽药企业的产品品种大幅减少,农业部对标签的严格审批,使产品的定位越来越明晰了。

  2006年禽流感的爆发让缺乏研发和营销能力的企业被迫裁员甚至退出市场,随着行业龙头纷纷加大投入,扩大规模,行业集中度开始逐步提高。大部分兽药企业开始意识到研发的重要性,有远见的兽药企业开始成立兽药研究中心、聘请行业专家,把研发能力视为兽药企业的基本竞争力。同时三聚氰胺等食品安全事件为兽药企业进一步明确了药物研发的大方向,那就是研发必须以安全、绿色、高效为出发点和落脚点。同时,营销开始由价格战转向强调产品质量和服务。

  我们认为,我国动保行业目前正处于国际经验中成长期向成熟期过渡阶段。未来五年,国内企业将出现兼并收购,业务向多元化发展,产品线逐步完善,营销模式由产品营销向服务营销转变。

  以家畜和宠物领域为重点的动物保健行业,是一个影响全世界数十亿人民的成长性行业。广义上,按收入计算,动物保健行业约有1000亿美元规模,包含除家畜饲料和宠物食粮以外的所有提高家畜生产率和健康状况以及促进宠物健康的产品,例如药物和疫苗、诊断、医疗器械、宠物用品、营养补充剂、兽医服务和其他相关服务。

  在这个广义市场中,药物和疫苗是企业的核心经营领域,按2011年的收入计算,其在全球市场中的规模为220亿美元,2006-2011年除去外汇影响的年复合增长率为6%,据全球动物保健和兽药的专业研究咨询公司Vetnosis预计,2011-2016年的年复合增长率为6%。

  国内动保行业整体规模不断扩大,产值、销售额快速增长。国内兽药企业产值从2006年的153亿元,增长至2011年的370.15亿元,年复合增长率为19.34%;国内兽药市场总额从2006年的150亿元,增长至2011年的334.72亿元,年复合增长率为17.45%。

  根据中国兽药协会调查数据,2011年国内兽药总消费额为334.72亿元,其中兽用药物制剂的总消费额为261.39亿元,占兽药市场容量的78.09%;兽用生物制品的总消费额为73.33亿元,占兽药市场容量的21.91%。未来几年,随着人均肉类消费的增加和规模化养殖比例的提高,兽药行业的市场容量将进一步扩大。预计动保产品市场规模年均增速将保持在15%-20%左右。

  21世纪以来,全球动保行业步入成熟阶段,大型并购事件不断发生。随着2009年辉瑞(Pfizer)宣布以680亿美元收购惠氏公司,美国制药巨头默克公司(Merck)以411亿美元收购同行先灵葆雅(ScheringPlough),赛诺菲安万特(Sanofi-Aventis)以40亿美元彻底收编梅里亚(Merial),全球的兽药市场集中度进一步提高,前3大厂商的市场占有率超过了60%。

  目前,全球行业前十集中度已稳定在70%以上的较高水平,2010年行业前十集中度更高达80.2%。行业业已形成由辉瑞、默克和赛诺菲三巨头领导的新形态。

  据中国兽药协会统计,2011年年底,全国兽药生产企业1698家,以小型企业和中小型企业为主。全国1410家填报企业中年销售额在5000万元以下的中小型企业1257家,占企业总数74%;年销售额在5000万元~1亿元中型企业78家,占企业总数5%;年销售额在1亿元以上大型企业75家,占企业总数4%。兽药企业数量多,规模小,行业集中度低。

  根据2011年数据,我国动保企业中兽药销售收入超过10亿元的企业仅中牧一家,市场占比约为3.8%。中牧的市场份额占比较高,但由于中牧的收入主要依靠招标苗,在市场苗中优势不大,非招标市场仍然高度竞争。行业排名3~9名的企业销售收入均在3亿元以上,市场占比在1%~2%之间,排名第二的中国动物保健品公司的市占率也仅有2.1%,差距并不明显。目前,中牧股份、大华农、瑞普生物、天康生物和金宇集团5家企业已经在国内上市,行业整体呈现群雄逐鹿的局面。

  监管政策趋严进一步淘汰落后企业。2006年我国强制实施GMP政策,2012年又执行GSP认证改革。产业政策和监管体系的变更使我国兽药企业数量在上述两个时期急剧下滑。据统计,2006年前我国兽药生产企业接近3000家,至2009年末,企业数量已大幅削减至1500多家,淘汰比例接近50%。根据今年3月召开的广东省畜牧兽医工作会议消息,广东目前有兽药经营企业4283家,相比GSP改革前减少44%。目前,我国的政策监管力度与国外相比仍有差距,更严厉的监管政策将陆续出台,对产业集中度提高起促进作用。

  养殖规模化趋势促使产业集中度提高。随着规模化养殖比例的逐步扩大,养殖从业者的专业素质不断提升,市场对兽药质量和品牌的认可度亦越来越高,一大批无自主创新能力、只依靠简单模仿的小企业将会被市场淘汰,行业将进入整合阶段,产业集中度会进一步提高。

  食品安全事件催化集中度提升。近期食品安全事件频发,速生鸡事件、河南销售假兽药事件引起民众对食品安全问题的广泛关注,社会监督将促使国家加大对全国制售假兽药、违法添加违禁药物的处罚力度。随着饲养向规模化、自动化、标准化发展,疫病防治必须转向预防为主,对优质疫苗的需求量将大幅增长。而养殖企业在选择兽药疫苗供应商时,也会更加注重企业的资质、产品品质、研发实力,对行业龙头企业的采购份额将继续提升。

  兽药GMP(GoodManufacturePractice)是生产质量管理规范,是保障药物生产达到规定标准的规则。国内GMP认证和欧美国家GMP法规规范的内容大体一致,都覆盖药品生产过程的三要素-硬件系统、软件系统和人员管理,但在具体要求上,国内GMP认证标准仍远低于发达国家市场标准。

  我国GMP认证偏重硬件要求,对硬件(厂房设施、设备)要求多但具体要求少,对生产过程中的实质性内容及人员要求较少。美国GMP认证更重视软件管理,对生产过程中实质性内容及人员要求较多,对硬件(厂房设施、设备)要求少但具体要求洋细。

  在现场检查方面,我国GMP认证规范范围全面,但缺乏对深层次问题的关注,关键环节不突出。如在样品的收集和检验上只规范了必要的检查程序,在检查方式上并未针对影响产品质量的关键工艺制定详细的操作规范。美国和欧洲的GMP认证对所有的检验的步骤和方法都规定得非常详尽,而且关键环节重点突出,对生产工艺中的一些关键环节的具体操作条件、方法及生产验证的结果非常重视。

  在检查程序上,我国通常的做法是检查所有设施和管理,最后检查有关文件和记录。欧盟的做法是,首先对整体厂房进行简短参观,然后检查管理文件,生产现场和库房,最后检查验证化验室及企业管理。在检查期间通过在各个检查环节中的提问,反复了解验证方案的确立和实施、供应商审计情况、风险评估的具体做法、对偏差的防范以及出现偏差的处理等。

  在后续管理上,我国在近年加强了对企业的监督检查,包括驻厂监督、飞行检查等不同形式,使GMP标准管理,尤其是生物制品的生产管理向良性发展。美国GMP认证更加注重动态控制检查,每隔两年要对申请企业进行复查,以保证企业按照现行GMP标准管理处于稳定的良好状态。美国FDA规定每3年重新修订一次GMP规范。

  我国GMP认证侧重对硬件的要求,而对软件的要求较少,规范范围过于求全而缺乏对关键环节的详细规定。因此,我国GMP认证标准仍存在很大的提升空间。若我国推行GMP认证改革,落后企业,尤其是缺乏软件管理能力的企业将遭受重大冲击,行业潜在进入者的准入门槛也将大幅提高。

  1)大型跨国企业约12%的收入用于研发,中小型企业约6%的收入用于研发;

  研发所需时间:公司推出一个新产品约需5到10年。其中宠物用药(CAP)约为5年,食用动物用兽药(FAP)8-10年。其中新药注册时间欧洲约为2年,美国平均注册时长在2-10年之间。

  研发所需成本:公司将一个新产品推向市场需要投入超过1000万美元。其中兽用生物制品欧洲约需2000万美元,美国约为1080万美元;兽用药物制剂欧洲为2900万美元,美国为3880万美元。

  国内研发产品转化周期长。目前,与科研院所进行项目合作开发是国内企业重要的研发模式之一。技术合作项目周期长,一般为期2至3年,合作方已获得《新兽药注册证书》的项目一般在1年左右。如果采用自主研发方式研发,企业研发成功取得《新兽药注册证书》后,为新产品申请生产批文所需时间仍超过3个月。这是因为在取得《新兽药注册证书》后,企业需要组织完成3批新产品的中试生产与检验。检验结果符合质量标准后且中国兽医药品监察复核合格后,才能取得由农业部向申请企业颁发的该产品的兽药产品批准文号批件。

  国内兽药企业GMP车间建设投资大,企业运行成本高。瑞普生物动物疫苗扩建项目中,灭活苗车间的建筑面积为10130.12平方米,投资额为3069.43万元,活苗车间的建筑面积为6299.54平方米,投资额为1887.34万元。项目总投资23726.73万元。项目实施后预计年总收入约82000万元,年总成本约54600万元。

  国际与国内动保行业均具有研发周期长、投资规模大,回收周期长,回收具有不确定性的特征,为行业设立了较高的技术和资金壁垒。随着国家对兽药研发和生产环节的监管不断强化,兽药行业的准入门槛将进一步提升。

  全球兽药市场中生物制品的销售比重较高,随着集约化养殖的发展,以及动物疫病不断变化的情况,生物制品的增长迅速,将是今后兽药市场中发展前景最好的类别。这主要归功于以下几点:①继续倾向于预防而非治疗的政策趋势;②欧洲、拉丁美洲致力于口蹄疫和蓝舌病疫苗免疫的策略;③不断变化的疾病压力推动新抗原和多价苗的研发;④新的生物技术产品的出现。预期主要的增长潜力将来自于大型食用动物生物制品和水产用疫苗方面的持续增长。

  目前我国已形成比较完整和成熟的产品结构。国内的兽药市场以兽用药物制剂为主,根据中国兽药协会的统计,2011年国内兽药总消费额334.72亿元中,兽用药物制剂的总消费额为261.39亿元,占兽药市场容量的78.09%;兽用生物制品的总消费额为73.33亿元,占兽药市场容量的21.91%。目前,国外生物制品市场份额约为26%,且仍在不断增长。与之相比,我国兽用生物制品的市场份额还相对较低。由于大型养殖户具有较高的风险意识,对预防药有较大的需求,因此随着规模化养殖比例的不断提高,兽用生物制品的市场容量将进一步扩大。

  全球经济动物疫苗中,牛、猪、禽、其他约分别占44%、29%、19%和8%的市场份额,而我国经济动物疫苗中,猪、禽、牛羊马、兔约分别占49%、43%、7%和1%左右。我国以猪禽为主的产品结构与国外以牛猪为主的结构明显不同,原因在于我国的禽畜种类结构与其他国家存在差异。

  我国每年出栏的生猪约6亿头,2011年我国生猪出栏量达到6.62亿头,生猪存栏量为4.68亿头。肉牛每年出栏数约5000万头,当前存栏量近1.04亿头;羊每年出栏数超过2亿头,2011年年底存栏量近2.8亿只;家禽类(鸡、鸭等)出栏数超过100亿羽,此外还养殖了大量的蛋禽和超过1100万头的乳牛。我国大量的畜禽存栏量、出栏量为动物保健品市场奠定良好的基础。

  国外经济动物用药逐步减少,宠物用药不断增加。近年来,全球宠物用药销售额呈大幅增长,但经济动物药呈下降趋势。1996年世界宠物药销售额为34亿美元,占当年总销售额的22.9%,到2010年销售额达88亿美元,占当年总额的40%,增长总额超过一倍。自1991年以来,宠物药市场年均复合增长率超过6%。尽管近两年受新兴市场经济动物药快速增长影响,全球宠物用药占比逐步稳定在40%左右,但其增长依然保持在7%左右的速度。

  国内宠物用药产品存在较大空白,市场潜力广阔。目前,我国宠物动保产品销售额仅有1亿元,占整个市场比例不足2%,大量需求未被发掘和满足。随着城市生活水平的提高,城市居民豢养宠物的家庭增加,按规定宠物均应注射相应疫苗,宠物疫苗市场容量有望迅速增长。过去国内动物疫苗企业商品化的宠物疫苗很少,主要依赖进口,产品价格昂贵。目前国内企业已经开始加大这一领域产品的开发。根据我国养殖业、科技水平和人民生活水平的发展状况,在相当长时间内,我国的动物保健品还是以经济动物用药占绝对优势,但宠物用药在我国也会有较快发展。据估计,未来5~10年,宠物药销售份额有可能超过10%的水平。

  兽用中药为我国特有产品,具有个体及群体防治的双重效用,既能进行动物疫病的群体防治,又能促进个体生长发育。兽用中药可改善饲料的营养功效,提高饲料转化率。中草药还具有双向调节作用,不会产生抗药性。

  兽用生物制品、兽用化药、兽用中药分属于兽医生物制品学、兽医化学药品学、兽医中药学三个不同的学科领域,在禽畜疾病的治疗理论上也分属预防兽医、兽医、中兽医三个不同的医学体系。由于兽用生物制品、兽用中药、兽用化药的来源、成分、使用依据、作用机理等方面的不同,在对动物疾病的防治作用和效果上体现了各自所隶属的专业学科和医学体系的特色及不同点:兽用生物制品以免疫和预防为主,兽用西药以治疗为主,兽用中药体现用药和医疗经验的集合,强调整体作用和辨证施治。

  随着防重于治,重在预防的养殖观念更新以及人们对食品安全要求的提高,以预防为主的兽用生物制品和以无残留、性价比高的兽用中药的需求量将迅速增长。2011年,我国中兽药总消费额为34.87亿元,占化药企业总销售额的13.34%。

  我国的兽药生产企业研制开发实力普遍较弱,技术创新落后,研发投入与国外同行业相比差距甚远。国外兽药企业巨头都具有较强的研发创新能力,每年的研发投入较大,一般占销售收入的8%~10%。我国绝大部分兽药企业的研发能力薄弱,投入也很少,有的企业连1%都不到。这使得我国兽药产品普遍技术含量不高,具有知识产权的独家产品少,同质产品较多,市场容易陷入价格战。目前,我国兽药行业的技术主要来源于高等院校、科研院所以及国外技术转移。而高校、科研院所的研发操作仍未实现商业化,多数是自发的理论研究或政府科技发展项目,其技术成果的商业转化率很低,这是影响我国兽药产业发展的重要因素。

  从事兽药研发的科技人才严重不足。据统计,我国从事新兽药研究与开发人员不足1000人,专门从事兽用化药研究人员不足500人。国内企业研发人员比例绝大多数少于3%,企业缺乏自主创新的领袖人物。国际大企业研发人员比例一般在10%左右。

  兽药企业的研发主要以自主开发、合作开发以及外包开发这三种开发方式为主。一些有实力的企业自己有专门的研发机构并有可靠的研发经费做保障,他们一般选择自主开发的方式;也有的企业采用自己的研发部分和其他公司的研发部分或高校及科研机构相合作来开发新产品;有的企业则干脆不设研发部门,把产品研发外包给专门的研发机构。

  国外大型企业通过建立全球研究合作的延伸网络,以获得最新的技术、药物靶标和疫苗抗原。同时,通过参与具有领先研发能力的大学和研究机构的研究联盟,企业可以收购前沿技术并取得将新产品和技术商品化的权利。

  国内企业主要采用自主研发和合作研发方式。合作研发又分为与研究单位联合研究和与其他企业联合研发。未来新药研发方式将主要有以下几种:技术力量较强的厂家独立完成某些项目的研发;多个厂家联合开展研发,联合申报;厂家与科研单位联合研发;厂家出资购买科研单位的研究成果。

  国内产品同质化严重。受国家研发监管严格的影响,国内几十家动物生物制品生产企业中,真正拥有自己的研发团队和研发实力的较少,80%的兽药企业缺乏研发能力,大多数企业都是从农业部下属的科研院所和高等院校,引进疫苗种毒和生产工艺,进行成果转化。故动物疫苗生产企业的技术水平,多体现在对生产工艺的技术改进中。疫苗生产企业大多通过引进相关科研机构的技术使用权进行产业化生产,其技术水平主要体现在成果转化的工艺改进创新。

  目前我国能生产24类约1,350种原料药,但其中97%以上是仿制的,基本都没有专利保护。我国创新药物的研发薄弱,新兽药的研发与世界发达国家仍存在较大差距。2003年至2011年,我国农业部批准新兽药数量及分类如下表:

  目前我国已建成研发部门的企业占比仅为6.38%。在已建成研发部门的企业中,与研究单位合作是主要的研发模式,占比为55.32%,自主研发与与其他企业合作的比例分别为25.33%和8.51%。目前,国内正在筹建研发部门的企业比例也仅有6.38%,这表明,目前拥有研发部门的企业仍将在较长时间内维持这一优势。研发能力集中于少数领先企业,随着研发成果转化为产品,这种竞争优势将逐步兑现为领先的市场份额和盈利能力。

  只有少数拥有生物安全实验室的企业,才具备对病原的研究资格,具有独立研发、自主创新的能力。目前国内只有少部分企业拥有自主研发能力,例如中牧股份、金宇集团、瑞普生物、大华农。随着同质产品恶性竞争日趋加剧,拥有自主研发能力的企业将通过开发新产品抢占细分市场,继续维持较高的利润水平。例:金宇集团利用悬浮培养技术、抗原纯化工艺、疫苗生产浓缩技术发展高端疫苗;瑞普生物活疫苗抗原耐热保护技术已经应用于公司的6种家禽疫苗和1种猪用疫苗;大华农每年都更新几个疫苗,如猪蓝耳疫苗、禽流感二价灭活疫苗等。

  国外企业营销以服务竞争为主。国外动保企业的典型营销手段是结合使用销售代表和兽医业务专家,由前者向客户介绍动物保健产品的性能,由后者向客户提供关于本地、地区和全球动保动态的建议。由于国外动保企业往往扮演一体化动保方案提供商的角色,营销多采用直销方式,产品直接竞争少,因此动保企业与客户的合作关系更为密切,客户忠诚度高,企业竞争更多体现在服务层次而非产品层次。

  价格竞争是国内企业的主要竞争方式。首先,我国兽药产品同质化严重。兽药企业通过GMP认证后,虽然减少到近1500家,但企业的设计产能都将超过原有产能,企业为了避免设备闲置而增加生产成本,尽量扩大产量,因此中低端兽药产品供过于求的局面没有消除。其次,国内经销商模式依然占据较大份额。在经销环节,产品脱离服务独立竞争,差异化低,企业主要以降价方式攻占市场打压竞争对手。第三,在招标竞争中招标方案以竞价为主,使招标苗市场形成典型的价格竞争模式。

  优秀企业由价格竞争向服务竞争转变。兽药行业逐步走向规范化,养殖户对兽药认识也日趋理性和科学,因而对售后服务提出了更高的要求。养殖户要求厂家为自己提供创造价值的技术服务,即要求厂家为其提供先进的服务理念、娴熟的服务技能、先进的服务手段和灵活的服务技巧。一些优秀的企业对消费者提供的服务不再局限于过去的售前产品推广服务,而是努力开展售中产品促销服务、售后答疑服务。随着营销渠道由经销为主向直销转变,服务竞争将取代价格竞争成为主要的竞争方式。

  服务营销模式促使兽药企业向一体化动保方案提供商转型。服务营销要求兽药企业提供全方位的技术服务和个性化的解决方案,持续提升客户价值。因此,兽药企业必须完善产品线,建立专业的技术营销队伍,向一体化动保方案提供商转型。目前在上市公司中,瑞普生物和大华农的产品已经包含了药物制剂、兽用生物制品、饲料添加剂混合饲料三项业务。其中兽用生物制品(疫苗为主)主要用于健康畜禽的免疫,兽用药物制剂可用于畜禽患病后的治疗,饲料添加剂和添加剂预混合饲料一部分用于保健和疾病预防,大部分用于添加在饲料中起到营养、促生长的作用。然后,以兽医专业人才为主的营销人员会根据客户的不同需求,为其制定个性化解决方案,不但可以解决客户问题,还能促进公司产品的销售。

  2012年,瑞普生物依托公司畜禽疾病诊断和研究中心,并且在全国设置5个合作实验室。建立定点、定期、定量、定性、定人五定的检测机制,采用血清学、病理学、病原学、分子生物学、耐药基因分析、毒物毒素分析等综合诊断检测技术手段;推出动物健康安全养殖模式服务。发挥公司和大学院校专家委员会的技术优势,通过疾病疫病快速诊断、提供科学有效的疫病控制和净化方案,实现技术服务升级。

  第一,国内动保行业将保持15%-20%的增速,行业整体处于成长期向成熟期过渡阶段。根据国际经验,养殖集约化是动保行业变革的主要驱动因素。随着我国养殖规模的不断扩大和规模化养殖企业占比的不断提高,未来我国动保产品市场规模仍将以年均15-20%左右的增速增长。国内企业出现兼并收购,业务向多元化发展,产品线不断完善,营销模式由产品营销向服务营销转变。

  第二,企业竞争优势:研发制胜+营销先行。1)只有拥有生物安全实验室的企业,才具备对病原的研究资格,具有独立研发、自主创新的能力,其研发优势将逐步兑现为领先的市场份额和盈利能力。目前国内只有少部分企业拥有自主研发能力,例如金宇集团、中牧股份、大华农、瑞普生物。2)服务营销要求兽药企业提供全方位的技术服务和个性化的解决方案,持续提升客户价值。因此,优秀兽药企业开始完善产品线,建立专业的技术营销队伍,向一体化动保方案提供商转型,如大华农、瑞普生物。

  第三,行业集中度将逐步提高。1)监管政策趋严,GMP认证强制实施和GSP认证改革进一步淘汰落后企业;2)养殖规模化趋势使养殖从业者的专业素质不断提升,市场对兽药质量和品牌的认可度亦越来越高,一大批无自主创新能力、只依靠简单模仿的小企业将会被市场淘汰,产业集中度会进一步提高;3)食品安全事件频发,速生鸡事件、河南销售假兽药事件将促使国家加大对全国制售假兽药、违法添加违禁药物的处罚力度。随着饲养向规模化、自动化、标准化发展,疫病防治必须转向预防为主,对优质疫苗的需求量将大幅增长。而养殖企业在选择兽药疫苗供应商时,也会更加注重企业的资质、产品品质、研发实力,对行业龙头企业的采购份额将继续提升。

  第四,动保市场化龙头进入黄金时代。行业重点公司推荐:三驾马车,各领风骚。大华农(300186)业绩稳定增长、估值优势明显、研发产业转化率高。金宇集团(600201)利用工艺技术优势、产品质量优势、研发平台优势领先发展高端市场苗。瑞普生物(300119)研发实力雄厚、技术服务营销领先、管理机制完善。 (原载于证券导刊)

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